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西藏阿里被動爐排鋼廠減產(chǎn)預(yù)期較強王永良認為,近鋼廠減產(chǎn)加速,鋼材原料價格螺旋式下跌。成本坍塌的根源是鋼廠減產(chǎn),鋼廠檢修減產(chǎn)是因為需求較差、虧損鋼廠比例逐月遞增,其中自發(fā)檢修減產(chǎn)占比居多。關(guān)于2022年壓產(chǎn)政策,市場預(yù)期范圍在2000-5000萬噸,分化較大,市場可能更關(guān)注鋼廠自主減產(chǎn)和地方政府為保GDP是否允許減產(chǎn),實際還需跟蹤政策的落地。鐵礦石高價回調(diào)壓力較大王永良認為,當(dāng)前鋼廠減產(chǎn)以及全年的粗鋼壓減預(yù)期,鐵礦需求見頂回落,鐵礦價格預(yù)計仍有較大回調(diào)壓力。當(dāng)前仍在去庫的鐵礦有一定韌性。除了總量矛盾外,鋼廠減限產(chǎn)政策明確且落地后,鋼廠利潤有望回升,將減少中低品非主流礦使用,增加PB粉等高品礦使用,屆時中低品價差和內(nèi)外價差有望逐步企穩(wěn)回升;而鋼廠原料低庫存狀態(tài)將加劇鐵礦石價格彈性波動。預(yù)計下半年全球鐵礦石供應(yīng)過剩將加劇,因此下半年的鐵礦價格存在較大的回落風(fēng)險。
西藏阿里被動爐排供給端,鋼鐵生產(chǎn)承壓上升,產(chǎn)量有小幅恢復(fù)跡象。蘭格鋼鐵網(wǎng)統(tǒng)計的8月19日全國百家中小鋼企高爐開工率恢復(fù)到76.7%,比點恢復(fù)了1.4個百分點,恢復(fù)速度比較慢;中鋼協(xié)統(tǒng)計的八月上旬重點鋼企粗鋼日均產(chǎn)量略有增長,達到了194萬噸,提高了5萬噸,復(fù)產(chǎn)的速度也不快。后期要重點關(guān)注壓減粗鋼產(chǎn)量的政策及力度。庫存端,鋼材庫存壓力逐漸減小。截至8月19日,蘭格鋼鐵網(wǎng)統(tǒng)計的29個重點城市鋼材社會庫存為1103萬噸,年同比減少17%,國內(nèi)鋼材庫存連續(xù)9周大幅下降,建筑鋼材降幅較大。中鋼協(xié)統(tǒng)計的八月上旬重點鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量為1705萬噸,旬環(huán)比增加45萬噸,比去年同期高243萬噸,高16%,鋼廠庫存壓力明顯減弱,建筑鋼材庫存壓力較小,但板帶材、優(yōu)特鋼類的產(chǎn)品庫存壓力偏大。成本端,隨著近期鐵礦石和焦炭價格的大幅回落,鋼廠盈利水平開始好轉(zhuǎn),從前期的大幅虧損變?yōu)榱擞澔酒胶?,部分鋼廠開始盈利。
西藏阿里被動爐排鋼鐵行業(yè)碳達峰方案呼之欲出。9月16日,工信部原材料工業(yè)司副司長馮猛在資訊發(fā)布會上表示,按照碳達峰碳中和工作總體部署,工信部配合制定了石化化工、鋼鐵行業(yè)碳達峰實施方案。此前于8月下旬,中鋼協(xié)領(lǐng)導(dǎo)的鋼鐵行業(yè)低碳工作推進委員會發(fā)布了《鋼鐵行業(yè)碳中和愿景和低碳技術(shù)路線圖》,提出了行業(yè)實施“雙碳”工程的四個階段?!皶r間緊,任務(wù)重”,在采訪中談及鋼鐵行業(yè)的雙碳目標,不少行業(yè)人士對貝殼財經(jīng)記者感慨。貝殼財經(jīng)記者關(guān)注到,資金仍是鋼企綠色低碳轉(zhuǎn)型的主要痛點之一。工信部在9月16日的發(fā)布會上表示,其牽頭組織了鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型金融標準研究工作,目前初步形成9類39項標準,條件成熟后將公開發(fā)布。鋼鐵行業(yè)降碳“時間緊,任務(wù)重”雖然鋼鐵行業(yè)碳達峰方案尚未公布,不過政策導(dǎo)向與行業(yè)意見層面,指導(dǎo)鋼鐵行業(yè)降碳的文件頻出。
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