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“近年來，我國(guó)鋼鐵行業(yè)通過供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，淘汰了一批落后產(chǎn)能，取得了一定成效，但在產(chǎn)能置換過程中，也增加了新的產(chǎn)能?！比螒c平表示，“目前，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量已經(jīng)超過10億噸，實(shí)際產(chǎn)能可能遠(yuǎn)超10億噸，鋼鐵保障能力十分充足。鋼鐵資源供給偏松，9SiCr圓鋼難以支撐鋼價(jià)持續(xù)上漲?！?br /> 從需求方面來看，作為主要的鋼材消耗領(lǐng)域，房地產(chǎn)行業(yè)在堅(jiān)持“房住不炒”的總基調(diào)下，相繼出臺(tái)了一系列調(diào)控政策。日前，財(cái)政部、自然資源部、 稅務(wù)總局、中國(guó)人民銀行聯(lián)合發(fā)布通知，表示將由自然資源部門負(fù)責(zé)征收的國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入、礦產(chǎn)資源專項(xiàng)收入、海域使用金、無居民海島使用金4項(xiàng)政府非稅收入，全部劃轉(zhuǎn)給稅務(wù)部門負(fù)責(zé)征收。
任慶平分析道，這對(duì)地方來說，今后在國(guó)有土地使用權(quán)出讓上將更加嚴(yán)格、監(jiān)管將更加嚴(yán)厲，將縮小地方政府和城市建設(shè)投資領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)土地的操作空間，對(duì)地方政府土地開發(fā)業(yè)務(wù)形成一定限制。這將為房地產(chǎn)開發(fā)商帶來新的挑戰(zhàn)，房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展形勢(shì)不容樂觀。任慶平預(yù)計(jì)，后期房地產(chǎn)行業(yè)投資過熱的現(xiàn)象將“降溫”，對(duì)鋼材需求的強(qiáng)度也將隨之下降，尤其是對(duì)螺紋鋼、線材等建筑鋼材市場(chǎng)走勢(shì)將造成一定影響。
與此同時(shí)，汽車行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況也不盡如人意，由于“芯片荒”加劇，國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)量、銷量雙雙下降。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，5月份，我國(guó)汽車產(chǎn)量、銷量分別達(dá)到204萬輛、212.8萬輛，環(huán)比分別下降8.7%、5.5%，同比分別下降6.8%、3.1%。另據(jù)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)統(tǒng)計(jì)，6月份 周（6月1日～6月4日），國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)日均零售額達(dá)到2.5萬輛，同比下降7%，環(huán)比下降26%。汽車行業(yè)產(chǎn)銷形勢(shì)不樂觀，將對(duì)板材市場(chǎng)需求形成一定影響。
“鋼價(jià)續(xù)漲動(dòng)力不足的原因還有一個(gè)，就是我國(guó)鋼材出口形勢(shì)趨嚴(yán)?！比螒c平說。6月3日，美國(guó)總統(tǒng)簽署行政命令，以所謂的“應(yīng)對(duì)中國(guó)軍工企業(yè)威脅”為由，將包括華為、中芯國(guó)際、中國(guó)航天科技集團(tuán)在內(nèi)的59家中企列入投資“黑名單”，禁止美國(guó)人與名單所列公司進(jìn)行投資交易。任慶平表示，中美貿(mào)易摩擦加劇，將對(duì)國(guó)內(nèi)鋼材出口帶來不利影響。
此外，近期國(guó)外對(duì)我國(guó)鋼材出口的反傾銷案件也增多。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年 季度，中國(guó)貿(mào)易救濟(jì)信息網(wǎng)公布了24起國(guó)外對(duì)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起的反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查，涉及冷軋卷板、預(yù)應(yīng)力混凝土鋼絞線、非重復(fù)充裝鋼瓶、不銹鋼卷板、不銹鋼焊管、熱軋鋼板、H型鋼等鋼鐵產(chǎn)品。自6月1日以來，中國(guó)貿(mào)易救濟(jì)信息網(wǎng)“出口應(yīng)訴”一欄又發(fā)布了10條有關(guān)國(guó)外對(duì)華鋼鐵產(chǎn)品反傾銷、反補(bǔ)貼的公告，涉及鋼纜、耐腐蝕鋼板、螺紋鋼、中厚板、鋼棒、不銹鋼洗滌槽、鍍鋅鋼板等鋼鐵產(chǎn)品。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，5月份，我國(guó)出口鋼材527.1萬噸，環(huán)比下降33.86%。任慶平認(rèn)為，這些因素將對(duì)我國(guó)鋼材出口帶來較大影響，后期鋼材出口形勢(shì)存在諸多不確定性因素。
任慶平預(yù)計(jì)，進(jìn)入第三季度，全國(guó)將迎來高溫多雨、汛期、臺(tái)風(fēng)等極端天氣，鋼材需求進(jìn)入淡季。受此影響，鋼價(jià)易跌難漲。
從宏觀政策面來看，亦不支持鋼價(jià)持續(xù)上漲。6月9日， 發(fā)展改革委召開工作座談會(huì)，再次提出要密切跟蹤大宗商品價(jià)格走勢(shì)，切實(shí)做好價(jià)格預(yù)測(cè)預(yù)警工作?？梢姡? 對(duì)穩(wěn)定大宗商品價(jià)格的政策導(dǎo)向沒有改變。在宏觀政策調(diào)控下，鋼價(jià)很難再出現(xiàn)大漲大跌的行情。
“對(duì)于鋼貿(mào)商來說，下半年的9SiCr鋼板經(jīng)營(yíng)或許將更為困難。”在采訪中，任慶平向《中國(guó)冶金報(bào)》記者談到了鋼貿(mào)商在經(jīng)營(yíng)中遇到的困難。
“近以來，在鋼材供應(yīng)的招標(biāo)中，下游用戶對(duì)民營(yíng)鋼貿(mào)企業(yè)中標(biāo)的門檻提高了。再加上部分下游終端認(rèn)為從鋼企直接采購比在現(xiàn)貨市場(chǎng)采購的價(jià)格更低，因此不愿向鋼貿(mào)商訂貨?！比螒c平說。
他對(duì)此解釋道：“實(shí)際上，鋼貿(mào)商從鋼企進(jìn)貨的價(jià)格，基本與給終端用戶的價(jià)格差不太多。如今，鋼價(jià)非常透明，鋼貿(mào)商更多的是賺服務(wù)的錢，比如鋼材配送、加工、運(yùn)輸、提供信息等?！?br /> 9SiCr圓鋼、9SICr鋼板、9SiCr圓棒、9SiCr板材、9SICr光圓、9SiCr鍛件
3Cr2NiMO圓鋼字母牌號(hào)怎么解析
合金結(jié)構(gòu)鋼：1Cr5Mo、1Cr6Si2Mo、12Cr1MoV、12CrMo1MoV、15CrMn、15CrMo、15CrMog、15CrMoR、15MnVB、16MnCr5、20CrMn、20CrMnSi、20CrMo、20MnCr5、20MnMoB、20MnTiB、30CrMnSi、30CrMnSiA、30CrMo、35CrMo、40CrMn、40CrMoV、40MnVB、42CrMo、40CrMo、20Mn2、3Cr2NiMO圓鋼字母牌號(hào)怎么解析30Mn2、35Mn2、40Mn2、45Mn2、50Mn2、20MnV、27SiMn、35SiMn、42SiMn、20SiMn2MoV、25SiMn2MoV、37SiMn2MoV、40B、45B、50B、40MnB、45MnB、20MnVB、20CrMnTi、25MnTiBRE、15Cr、15CrA、20Cr、35Cr、30Cr、40Cr、45Cr、50Cr、38CrSi、12CrMo、30CrMoA、12CrMoV、35CrMoV、12Cr1Vmo、25Cr2Mo1VA、38CrMoAl、40CrV、25CrMnSi、35CrMnSiA、20CrMnMo、40CrMnMo、30CrMnTi、20CrNi、40CrNi、45CrNi、50CrNi、12CrNi2、12CrNi3、20CrNi3、30CrNi3、37CrNi3、12CrNi4、20CrNiMo、40CrNiMoA、18CrNiMnMoA、45CrNiMoA、18Cr2Ni4WA、25Cr2Ni4WA
5月底鋼價(jià)止跌反彈，抑制的需求有所釋放，鋼材庫存加快下降。不過，季節(jié)性因素影響下，6月以來鋼材市場(chǎng)成交整體表現(xiàn)一般，或制約鋼價(jià)持續(xù)上漲。同時(shí)，鐵礦石價(jià)格表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，鋼廠盈利情況不佳，高成本對(duì)鋼價(jià)支撐力度增強(qiáng)。短期內(nèi)，鋼價(jià)或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
冷軋板卷：6月3日，全國(guó)24個(gè)主要城市1.0mm冷卷均價(jià)6342元/噸，較上個(gè)交易日持平。從基本面看供應(yīng)小幅回升，廠庫、社庫下降；需求方面，周度表觀消費(fèi)85.33萬噸，周環(huán)比增加3.13萬噸，反應(yīng)出當(dāng)前市場(chǎng)需求逐步恢復(fù)；鋼廠方面，預(yù)計(jì)月中有部分鋼廠年中檢修，屆時(shí)供應(yīng)方面會(huì)有小幅下降。
碳素結(jié)構(gòu)鋼：Q195、Q215、Q235、Q255、Q275、08F、10F、15F、20Mn、25Mn、35Mn、40Mn、45Mn、50Mn、55Mn、55Mn、60Mn、70Mn、Q295、Q390、Q420、Q345、Q460、09Mnr、09MnNb、09Mn2、12Mn、18Nb、09MnCvPTi、10MnSiCu、12MnV、16MnNb、14MnTiRE、15MnrN
保證淬透性結(jié)構(gòu)鋼：45H、15 CrH、20CrH、40CrH、45CrH、40MnBH、45MnBH、20MnNi4H、20CrNiMoH、20CrNi2MoH
彈簧鋼牌號(hào)：65Mn、55Si2Mn、55Si2MnB、55SiMnrB、60Si2Mn、60Si2CrA、60Si2MnA、55CrMnA、60CrMnA、60CrMnMoA、50CrVA、60CrMnBA、30W4Cr2rA、60Si2CrVA、50CrA
較常用鋼種適宜鍛件加工：15Cr2Ni2、15CrNiMoV、17CrNi2Mo、18Cr2Ni4W、18Cr2Ni4WA、18CrNiMnMoA、20Cr2Ni4、20CrMnMoB、20CrNiMo、20MnMo、20MnMoNb、20SiMn、24Cr2Ni4MoV、24CrMoV、25Cr2Ni4WA、28Cr2Mo1V、30Cr2MoV、30Cr2Ni2Mo、30CrMn2MoB、32Cr2MnMo、34Cr2Ni2Mo、34CrMnMo、34CrNi1Mo、34CrNi3Mo、34CrNi3MoV、35CrMoSi、40CrNiMo、40CrNiMoA、42MnMoV、45CrNiMoA、50CrMo、50SiMn、50SiMnMoV
中厚板：6月3日，全國(guó)24個(gè)主要城市20mm普板均價(jià)5624元/噸，較上個(gè)交易日價(jià)格下跌1元/噸。今日鋼坯期市均有上漲，但多地鋼廠出廠基價(jià)下調(diào)為主，市場(chǎng)代理商盤整調(diào)價(jià)出貨為主，整體來看，成交較為一般；據(jù)mysteel周度產(chǎn)量、社會(huì)庫存數(shù)據(jù)顯示，鋼廠產(chǎn)量及表觀消費(fèi)量小幅上漲，廠庫向社庫轉(zhuǎn)移，市場(chǎng)目前以加緊消化為主。
熱軋板卷：6月3日，全國(guó)24個(gè)主要城市4.75mm熱軋板卷均價(jià)5606元/噸，較上個(gè)交易日上漲24元/噸。今日黑色商品期貨市場(chǎng)大幅拉高，現(xiàn)貨市場(chǎng)早盤報(bào)價(jià)小幅探漲，漲后市場(chǎng)成交一般，但隨著盤面拉漲，盤中價(jià)格繼續(xù)上調(diào)，午后市場(chǎng)高位成交乏力，目前鋼廠供給、庫存小幅增加，基本面表現(xiàn)尚可，短期市場(chǎng)壓力不大，雖然成交一般但也不愿低價(jià)出售。
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聚賢20MnVNb圓鋼、20MNVNb鋼板現(xiàn)貨市場(chǎng)
要研究鋼鐵的價(jià)格邏輯，當(dāng)然得知道這個(gè)市場(chǎng)的價(jià)格是怎么來的，交易各方又是怎樣的玩法，就像我要了解電腦的價(jià)格總的先知道哪里有報(bào)價(jià)、誰在報(bào)價(jià)吧？要想了解更多就到聚賢豐匯吧！
鐵礦石。鋼鐵各品種的現(xiàn)貨價(jià)格的產(chǎn)生都有不同的玩法，注意這里說的是現(xiàn)貨市場(chǎng)，目前黑色金屬期貨的定價(jià)在很大程度上還是以現(xiàn)貨價(jià)格作為錨點(diǎn)的。鐵礦石的定價(jià)目前采用的是指數(shù)定價(jià)，即大家所熟知的普氏鐵礦石指數(shù)和Mysteel的鐵礦石指數(shù)，實(shí)際上日度指數(shù)價(jià)格是港口現(xiàn)貨和仍在海上漂的鐵礦石資源的貿(mào)易價(jià)格，礦山和鋼廠定價(jià)采用的是協(xié)議價(jià)，只不過這個(gè)協(xié)議價(jià)也是以日度價(jià)格指數(shù)的月均值或季度均值作為基準(zhǔn)，而有趣的是其實(shí)采用協(xié)議定價(jià)的資源占比要大于日度報(bào)價(jià)的流通貿(mào)易資源。大家需要了解的是，鐵礦石仍是目前黑色系中 在國(guó)際市場(chǎng)上進(jìn)行交易的品種，而且全球鐵礦石大部分依賴于同一個(gè)主產(chǎn)區(qū)，因此鐵礦石的定價(jià)是全球性的，加之鐵礦石供給端高度集中，因此往往是易漲難跌。
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焦煤焦炭。焦煤和焦炭?jī)烧咧g其實(shí)是原料和下游產(chǎn)品的關(guān)系，焦化企業(yè)負(fù)責(zé)將焦煤轉(zhuǎn)化為焦炭，與鐵礦石不同的是，焦煤和焦炭的國(guó)內(nèi)自給率更高，國(guó)內(nèi)廠家交易采用的是雙方協(xié)商的價(jià)格模式，進(jìn)口資源采用的是港口現(xiàn)貨報(bào)價(jià)模式，兩種模式并存。其中焦化企業(yè)上游面對(duì)的是不差錢的國(guó)有礦企，下游是體量巨大的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，所以多數(shù)時(shí)間焦炭的定價(jià)是被動(dòng)的，我們經(jīng)常聽到焦企提漲或者鋼企提降，就是某一方提出要求漲一點(diǎn)或者跌一點(diǎn)，大家商量一下，但之前多數(shù)時(shí)間是鋼廠占主動(dòng)，直到焦化也開始去產(chǎn)能。
鋼坯是大家十分關(guān)注的品種，因?yàn)椴簧倥笥颜J(rèn)為無論是長(zhǎng)材還是板材，初不都是要經(jīng)過鋼坯這個(gè)環(huán)節(jié)么？作為關(guān)聯(lián)初級(jí)原料和成品材的中間品種，鋼坯受到關(guān)注不是理所當(dāng)然的么？理論上這么說沒毛病，但是大宗商品任何品種脫離了流通量去談價(jià)格都是耍流氓，要知道經(jīng)過2013-2015年鋼鐵行業(yè)全行業(yè)虧損，以及此后的淘汰落后產(chǎn)能，打擊地條鋼關(guān)閉1.4億噸的中頻爐產(chǎn)能后，只有軋材工序，鋼坯要外購的廠家基本被洗牌出局，僅剩熱軋帶鋼、型鋼和一小部分螺紋鋼調(diào)坯軋材企業(yè)存活，這一部分企業(yè)還面臨著唐山地區(qū)鋼坯生產(chǎn)廠家向下延申工序的競(jìng)爭(zhēng)，也就是說之前給我賣面粉的面粉廠自己也要做面包了，那只做面包的我還怎么玩，成本優(yōu)勢(shì)完全比不過賣面粉的。所以鋼坯的大趨勢(shì)是流通量會(huì)越來越少，這不近幾個(gè)月鋼坯產(chǎn)量 的唐山不僅不能向外輸出鋼坯，反而還要外購鋼坯來保生產(chǎn)了，那么鋼坯價(jià)格指導(dǎo)意義還有多大？還能持續(xù)多久呢？
聚賢20MnVNb圓鋼、20MNVNb鋼板現(xiàn)貨市場(chǎng)
接下來就是成品鋼材，這里重點(diǎn)說說大家關(guān)注的螺紋鋼和熱軋，兩者的現(xiàn)貨定價(jià)都是流通市場(chǎng)批發(fā)價(jià)為主，鋼廠出廠價(jià)為輔的雙軌制，期貨價(jià)格則是以流通市場(chǎng)批發(fā)價(jià)作為參考基準(zhǔn)。不了解行業(yè)的朋友可能會(huì)有兩個(gè)誤區(qū)：一是認(rèn)為鋼廠出廠價(jià)肯定要低于市場(chǎng)流通價(jià)，畢竟多一個(gè)環(huán)節(jié)肯定要多花一些錢嘛；二是鋼廠發(fā)布的指導(dǎo)價(jià)格對(duì)市場(chǎng)批發(fā)價(jià)會(huì)有很強(qiáng)的引導(dǎo)性，鋼廠指導(dǎo)價(jià)一旦大跌或者大漲就很慌。實(shí)際上大家要知道，現(xiàn)在螺紋鋼和熱軋的確實(shí)都會(huì)提前公布出廠價(jià)，但是這個(gè)價(jià)格實(shí)際上更多是指導(dǎo)作用，在每一期的交易結(jié)束之后鋼廠還會(huì)按照市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的均值變化對(duì)協(xié)議戶調(diào)整實(shí)際結(jié)算價(jià)。特別是熱軋很多是采用基于到貨后一段時(shí)間市場(chǎng)均值為基準(zhǔn)的后結(jié)算模式，另外代理商或協(xié)議戶本身在指導(dǎo)價(jià)的基礎(chǔ)上還額外享有不同額度的優(yōu)惠，所以出廠指導(dǎo)價(jià)在大部分時(shí)候是高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的，而且市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的參考意義遠(yuǎn)高于出場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)。
時(shí)間關(guān)系本期節(jié)目就先分享到這里，今天的內(nèi)容只是前菜，交代一下市場(chǎng)分析的行業(yè)背景知識(shí)，過幾天亮哥再和大家聊聊鋼鐵各品種之間到底有什么關(guān)系，我們做研判的時(shí)候到底要關(guān)注哪些指標(biāo)，感興趣的朋友請(qǐng)加關(guān)注，以便在 時(shí)間收聽節(jié)目，謝謝。
